Le commerce mondial des bagages se développe grâce au rebond du tourisme, mais des pressions sur les prix se profilent pour les exportateurs

La Chine reste dominante malgré la baisse des prix​

En tant que plus grand producteur et exportateur de bagages au monde, la Chine a mené l'expansion du commerce mondial. Les données douanières montrent que de janvier à novembre 2024, les exportations chinoises de bagages et conteneurs similaires ont atteint 3,31 millions de tonnes, soit une augmentation de 9,2 % sur un an, avec une valeur d'exportation atteignant 31,373 milliards de dollars. Cette croissance s'explique en partie par une forte demande de voyages intérieurs : les arrivées de touristes intérieurs en Chine ont bondi de 14,8 % pour atteindre 5,615 milliards en 2024, stimulant les échelles de production des fabricants orientés vers l'exportation.​

Pourtant, le secteur était confronté à un défi crucial : la baisse des prix moyens à l’exportation. Les exportations chinoises de bagages pour l'ensemble de l'année 2024 sont tombées en dessous des niveaux de 2023, reflétant les incertitudes économiques mondiales et la concurrence accrue des producteurs à bas prix. Cette tendance s'est répercutée sur les principaux marchés ; En Inde, par exemple, les fabricants de bagages organisés ont vu leurs ventes chuter en raison de nouveaux entrants sur le marché et de prix agressifs liés aux stocks, en particulier dans le segment économique.​

L’Asie du Sud-Est apparaît comme une frontière clé pour la croissance​

Une tendance marquante a été la transition accélérée vers les marchés de l’Asie du Sud-Est. La valeur des transactions de commerce électronique de la région a augmenté de 15 % sur un an pour atteindre

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159 milliards en 2024, le Vietnam devenant un « océan bleu » pour la vente de bagages – son seul marché de sacs à main était évalué à

512,6 millions. Les exportateurs chinois ont tiré parti du commerce électronique transfrontalier pour répondre à cette demande, en complément des canaux d'expédition traditionnels.​

À l’échelle mondiale, la demande pour des catégories de bagages spécifiques a également évolué. Les bagages à coque rigide ont gagné des parts de marché en raison des préférences des consommateurs en matière de durabilité et d'esthétique, ce qui a profité aux fabricants organisés. En Inde, ce changement stratégique a entraîné un ralentissement de la croissance des importations de bagages rigides sur cinq ans, à mesure que la production nationale augmentait. Parallèlement, les bagages intelligents intégrés au suivi GPS et les matériaux légers et respectueux de l'environnement sont devenus des segments à forte croissance à l'échelle mondiale.​

Dynamique du commerce mondial et perspectives d’avenir​

À l’échelle mondiale, les exportations de bagages (code HSN 8714109000) ont augmenté de 36 % au cours des 12 mois se terminant en juillet 2024 par rapport à la période précédente, la Chine, la Thaïlande et l’Allemagne se classant parmi les trois principaux exportateurs. Les principales destinations des importations comprenaient le Pérou, les Philippines et la Turquie, mettant en évidence des centres de demande diversifiés.​

À l’avenir, le marché devrait croître à un TCAC de 6,6 % pour atteindre 42,9 milliards de dollars d’ici 2030, grâce à la hausse des revenus disponibles dans les économies émergentes et à une demande soutenue de voyages. Cependant, des défis persistent : les fluctuations du coût des matières premières, les réglementations de sécurité strictes et les produits contrefaits menacent les marges. Pour les exportateurs chinois, les experts du secteur mettent l'accent sur la création de marques et l'innovation technologique, comme les fonctionnalités intelligentes et les matériaux durables, pour compenser la concurrence sur les prix et conquérir des marchés à forte valeur ajoutée.​

"L'histoire de la croissance est intacte, mais la voie à suivre nécessite d'aller au-delà du volume vers la valeur", a noté un analyste du secteur. "Les exportateurs qui s'adaptent aux exigences des consommateurs en matière de qualité et d'innovation prospéreront dans la prochaine phase du commerce mondial."​